垡藤杜爾戰鬥結束後，身負重傷的伊拉龍躺在地上不省人事，有個自稱瘸子完人的長者透過意念和他取得聯絡，他回答了伊拉龍提出的所有問題，並敦促他到精靈族所在的埃勒斯梅拉城去找他。就在伊拉龍出發之前，活頓國又一次遭到巨人族的突然襲擊，國王阿吉哈不幸遇難，伊拉龍擁戴阿吉哈年輕的人女兒娜綏妲繼承王位，避免了一場有可能引發嚴重後果的權力之爭。到達埃勒斯梅拉城後，伊拉龍和藍兒立即投入緊張的訓練，他們必須將歷時幾十年才能學會的知識濃縮在幾個月內加以掌握。因為時間緊迫，帝國魔王加巴多里克斯已民經集結一支寵大的軍隊，準備將反抗帝國的聯盟斬盡殺絕。與此同時，在伊拉龍的家鄉卡沃荷，他的表哥若倫捲入了一場新的戰爭。